天华院推66亿收买方案 中国化人为产整合提速

2017-12-08 07:40:55 泉源:上海证券报 作者:李少鹏

  停牌逾5个月的天华院昔日推出重组预案,拟以刊行股份方法,算计作价约66.41亿元,收买以配备卢森堡100%股权为主的多项联系关系方资产,刊行股份价钱为12.93元/股,同时制定增召募不超越12.26亿德配套资金。公司股票暂不复牌。

  预案表现,天华院拟向配备举世刊行股份购置其持有的配备卢森堡100%股权,向桂林橡机、益阳橡机刊行股份购置其次要运营性资产及欠债,向三明化机、华橡自控刊行股份购置其与消费相干的地皮、房产、设置装备摆设等。此中,配备卢森堡占了大头,买卖价钱约59.67亿元。

  本次买卖是一同联系关系买卖。天华院的实践控制人为中国化工,本次买卖方中的配备举世、桂林橡机、益阳橡机、三明化机和华橡自控为中国化工直接控股的公司,均为天华院的联系关系方。因而买卖完成后,配备卢森堡将成为公司全资子公司,配备举世将成为公司第一大股东,公司实践控制人依然为中国化工。

  公司拟在本次刊行股份购置资产的同时,经过询价方法向不超越10名契合条件的特定投资者非地下刊行股份召募配套资金,召募资金总额不超越12.26亿元。本次刊行股份购置资产不以召募配套资金乐成施行为条件。

  记者留意到,公司本次买卖的中心资源实为配备卢森堡全资持有的KM团体,公司将经过持有配备卢森堡100%股权,从而直接持有KM团体100%股权。通告表现,KM团体是环球塑料和橡胶加工机器设置装备摆设市场的行业向导者,业务开展成熟,拥有抢先的研讨程度、产物效劳和一流技能,且是环球多数联合了注塑、挤出和反响成型技能的企业。在业绩方面,KM团体2015年、2016 年及2017年三季度业务支出辨别为12.1亿欧元、12.7亿欧元和9.6亿欧元。

  在红利答应方面,天华院表现,公司已和配备举世签订了《业绩答应赔偿协议》。配备举世答应配备卢森堡2017年至2019 年完成的净利润辨别不低于3084.9万欧元、5004.9万欧元和5202.1万欧元。若本次买卖未能于往年12 月31 日前施行完成,配备举世答应配备卢森堡2018年至2020 年完成的净利润辨别不低于5004.9万欧元、5202.1万欧元和6050.9万欧元。