领益科技207亿借壳江粉磁材案过会

2017-12-07 07:39:26 泉源:上海证券报 作者:滕飞

  领益科技作价207亿借壳江粉磁材方案6日取得“通关”。证监会6日表露,江粉磁材刊行股份购置资产获有条件经过,公司方面也在当日晚间公布通告,并将在7日开市起复牌。江粉磁材也因而成为第一家往年表露借壳方案并年内乐成过会的公司。

  往年8月出预案、12月即过会,此等考核速率不行谓烦懑。依据证监会考核后果,证监会方面要求江粉磁材进一步阐明标的资产2016年10月增资价钱低于本次买卖作价及未确认股份领取用度的公道性。

  回查本次买卖方案,江粉磁材拟向领胜投资、领尚投资、领杰投资刊行股份购置其算计持有的领益科技100%的股权,买卖作价207.3亿元。买卖完成后,江粉磁材将持有领益科技100%的股权,上市公司实践控制人变卦为曾芳勤。因本次买卖中拟购置资产的资产总额与买卖金额孰高值为207.3亿元,占上市公司2016 年底资产总额的比例为162.60%,超越上市公司当期资产总额100%,因而组成借壳上市。

  与以往罕见的借壳案例差别的是,领益科技借壳江粉磁材与单纯意义上的借壳并不完全一样。本次买卖中,江粉磁材原有资产没有停止置出的操纵,仍将其保存在上市公司体内;买卖完成后,领益科技将成为江粉磁材的全资子公司,公司前些年抵消费电子零部件财产链的结构也失掉延伸。

  材料表现,江粉磁材于2015年收买帝晶光电100%股权,进入消耗电子零部件财产链,随后于2016年收买西方亮彩100%股权,进一步添加在消耗电子零部件财产链的结构。

  公司方面也表现,江粉磁材本次收买领益科技100%股权是在2015年、2016年重组根底上的进一步财产整合,是对江粉磁材现有业务的拓展和进一步深化,有利于上市公司进一步拓展在消耗电子零部件财产链的结构,加强继续红利才能,完成与上市公司磁性资料、触控表现模组、精细构造件等业务的协同。

  一位不肯具名的投行人士向记者表现:“如今并购重组项目固然并非投行业务重点,但对财产链条整合上的项目,依然坚持推进形态。江粉磁材这次可以乐成过会估量也是得益于财产链上的整合,而不是单纯的资源游戏吧。”

  除江粉磁材外,重组新规公布以来第一家抛出借壳方案的新疆城建也在往年7月尾顺遂过会,但往年来首家表露借壳方案的ST云维却因标的方呈现平安变乱,自愿中止施行借壳方案。江粉磁材也因而成为第一家往年表露借壳方案,并乐成过会的公司。

  重组新规公布以来,率先抛出借壳方案的新疆城建、江粉磁材均收喜报;10月、11月并购重组考核又呈现稀有的延续两个月的“零反对”。异样在往年表露借壳方案的通达动力、银星动力、江南嘉捷等将来可否顺遂闯关,值得存眷。